兩位囧男孩在學校常作弄女生欺騙同學，而被老師分別稱為「騙子一號」與「騙子二號」。本片透過一號與二號的童真之眼，追求虛構的異次元空間同時，而在現實的充滿悲劇環境下成長，用詼諧的手法來陳述他們所面臨的生離死別。 電影大致上分為三個段落，一號暗戀對象林艾莉媽媽的過世與艾莉的離開，二號對大人的賴皮而預謀妹妹的綁架事件，最後一段是卡達天王與異次元抉擇，讓一二號之間關係破裂，最後一號偷竊而被警察帶走。
